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「基金163809」云原生技术方兴未艾。德联资本如何押注前期投资?

时间:2021-04-16 02:52:33作者:佚名

随着数字化和智能化的兴起,云已经成为企业的一种趋势。在这个新领域,云原生技术越来越火,凌雀云、飞之云等创业公司纷纷出现。

“云诞生可以看作是云计算的升级版概念,深度结合和利用了云的优势,目前的发展还处于初期阶段。中国IT基础设施转型是一个万亿美元的市场,其中的云有未来快速增长的潜力。”近日,德国联合资本的合伙人小然在接受《21世纪经济报道》独家采访时表示。

德联资本成立于2011年,专注于高端制造业、尖端技术、医疗卫生行业等投资机会。在前沿科技领域,近年来德国联合资本以云原生为重点方向之一,投资了两个项目。

德联资本在云原生领域的投资逻辑是什么,如何判断前期项目价值?

云原生技术的兴起

据了解,市场上有许多版本的云诞生,其中由云本地计算基金会(CNCF)给出的定义得到了广泛认可。指出云原生技术有利于组织在公共云、私有云和混合云等新的动态环境中构建和运行灵活、可扩展的应用。云诞生的代表性技术包括容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式API。这些技术可以构建一个容错性好、易于管理、易于观察的松耦合系统。结合可靠的自动化手段,云原生技术使工程师能够轻松地对系统进行频繁和可预测的重大更改。

“这可以从三个层面来理解。”小然说,首先,云的原始架构是分布式和松散耦合的,可以相对容易地灵活扩展和快速部署。第二,基于这样一个敏捷的系统,必须有基于新环境的新工具,这将使云的原始架构更容易构建和管理。第三,争取从公有云到私有云的完全标准化和统一。

CNCF,云源的主要基地,成立于2015年。在过去的五年里,云源已经逐步发展起来,并且还处于比较早期的阶段。从2015年到2017年,原本云的“基本操作系统”出现了技术栈之争。直到2018年,Kubernetes才逐渐赢得竞争,这种安排和调度集装箱的方式成为事实上的标准。此后,无论是巨头还是初创公司,都基于相对确定的技术栈加强了能力,云的原始发展进入了一个相对快速的周期。

“这类似于安卓、诺基亚、微软都有自己的操作系统,但后来安卓赢了比赛。大多数公司已经开始开发自己的基于Android的应用,生态会更快成熟。”小然说。

从2018年开始,德国联合资本开始关注云诞生,并将其视为重点投资方向之一。与CNCF的云原生景观不同,云原生赛道的项目从非技术栈的角度出发,根据德联资本内不同行业初创企业的发展和制度特点,分为四类。

首先是工作负载类,包括底层云原生网络、存储、容器和容器的排列和管理、数据库等。;第二,非工作负载类,包括云原生运维、监控、持续集成交付(CI/CD),更倾向于支持生态和外围工具集;三、中间件属性类的项,比如消息中间件、API网关;第四,云原生安全相关项目。

“我们对这四种类型的项目非常乐观,因为它们与云原生环境密切相关。但在中国,每一类项目的成熟度都会有所不同,导致走上正轨的企业数量和业务量也不同。”小然说。

目前工作量项目比较成熟,企业估值比较高。非工作负载项目次之,中间件和安全相关项目处于较早阶段。对于以中前期投资为主的德国联合资本来说,目前的努力更多的集中在非工作量项目上。

三重标准酷刑项目价值

近日,德联资本投资的一个云原运维方向的项目进入交付期,属于上述非工作量项目。

小然认为,未来对云原生运维的需求将会增加,行业潜力巨大。与原有的传统架构不同,面对快速变化的基础设施环境,运维的复杂度将呈指数级增长,对新的运维和监控手段的需求将变得更加刚性。

在此之前,德联资本还投资了正在做云管理的飞之云。云本身是一种集成产品,用于管理不同的公共云、私有云和混合云环境。德联资本认为,对于国内大中型企业来说,长期以来IT环境必然是混合异构的,云管理平台已经成为复杂IT环境管理和快速业务创新的必然需求。

在这种混杂、异构的环境下,云管理具有长远价值,IT也有可能向其他产品延伸,打造一个中产阶级的企业IT服务。飞之云是轨道上的龙头公司,在产品成熟度和领先优势方面都得到了很好的验证,所以德联投了进去。

在这两个项目的背后,德国联邦也提炼出了一套判断云原生项目的标准。小然表示,最重要的考虑是,公司创始人需要对技术和云原生生态有深刻的洞察力和思考。因为云诞生是一个相对较新的方向,技术和生态的进化非常快。创始人需要有前瞻性的眼光,对产品的未来趋势有良好的判断。

“我们看过很多项目,但镜头很少。主要是有些项目跟不上技术迭代和生态进化的步伐,或者他们做出来的产品比较过时。”小然说。

第二,企业不仅要在单一产品上有竞争力,还要形成产品矩阵,增加产品厚度。在判断后者的潜力时,一方面要看单个产品本身是否具有丰富延伸的可能性;另一方面,不同产品之间是否有相对紧密的结合也很重要,只有这样才能形成协同效应。

第三,德联资本也非常重视销售方,尤其是基准客户的反馈。小然表示,云原生企业的客户主要针对大中型企业和中小企业,其中针对大中型企业的客户比例较多。

而大中型客户通常都有定制需求,这与中国软件市场的商业环境有关。“云原生企业需要在不同行业、不同客户的标准化和定制化之间有一个微妙的平衡,这样公司的业务拓展才能有一定的规模和速度。”他说。

除了德联资本,《21世纪经济报道》注意到,阿里巴巴、高蓉资本和火山岩资本已经部署在云原生领域。

“估计以后会有更多的机构参与,但要了解行业还需要很长时间的积累和学习。对于企业家和投资者来说,深入了解技术和生态的演变非常重要。”小然补充道。


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